财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本(běn)月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势(纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别shì)。分板块看，石(shí)油板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会(huì)值得(dé)把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完(wán)美世(shì)界各被推荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完(wán)美世界(jiè)）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对AI关注(zhù)度持续(xù)高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化主纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用产品的研发(fā)和(hé)发布(bù)，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低(dī)估(gū)。开源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包等带(dài)来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅(fú)提升玩(wán)家(jiā)体验(yàn)感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提(tí)升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一(yī)步推动多模态(tài)大模(mó)型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的(de)内容公司商(shāng)业化(huà)空(kōng)间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认(rèn)为值得布局(jú)的(de)有三(sān)大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估(gū)值体系与优(yōu)化国(guó)有资本(běn)布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优(yōu)化(huà)国有资(zī)本布(bù)局(jú)关注能(néng)源、电(diàn)力、粮食(shí)等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经(jīng)济领(lǐng)域国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获(huò)得(dé)订(dìng)单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示(shì)范企(qǐ)业(yè)名(míng)单对应的(de)上市公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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